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祥鑫科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要(上接D1

2019-10-22 00:26:46

(d17版本附在上面)

5.心香(宁波)汽车零部件有限公司

本公司于2018年5月在宁波心香设立全资子公司。在报告期内,宁波心香没有开展任何业务活动。天恒审计的最近一年和第一期主要财务数据如下:

单位:万元

(2)分公司信息

1.心香广州分公司

心香科技有限公司广州分公司成立于2016年10月19日,统一社会信用代码:91440101ma59fdt22r;营业场所:广州市番禺区华龙镇国茂大厦南43号(5号厂房)整栋楼。经营范围:五金配件制造加工。模具制造;汽车零部件设计服务;汽车零部件制造(不包括汽车发动机制造);销售公司生产的产品(国家法律法规禁止的项目除外;涉及许可经营的产品必须获得许可后才能经营);(依法审批的项目,必须经有关部门批准后方可开展经营活动)。

2.宁波心香杭州分公司

心香(宁波)汽车零部件有限公司杭州分公司成立于2018年10月22日,统一社会信用代码:91330100 a2 cf1 AC 81;;营业场所:浙江省杭州市江东产业集聚区江东工业园董卿一路589号。经营范围:汽车零部件、模具和金属产品的研究、开发、制造、加工、销售和服务。车辆工程技术和新材料的研发;各类货物和技术的自营和进出口代理,但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外(依法须经有关部门批准后方可经营)。

第四节募集资金的运用

一、募集资金使用的基本情况

(一)募集资金投资项目概况

根据公司2018年第二次临时股东大会决议,公司计划此次向公众发行不超过3768万股普通股。扣除发行费用后,募集资金将按优先顺序投资于以下项目:

本期募集资金到位后,如果实际募集资金净额低于上述项目募集资金总需求,公司将按照项目的优先顺序进行投资,不足部分由公司自筹解决。募集资金到位前,公司将根据项目进展的实际情况,提前用自筹资金进行投资,到位后进行置换。

(二)募集资金投资项目的审批、核准和备案程序

下表显示了所资助投资项目环境影响评价的备案和审批情况:

(三)建立和实施募集资金专用存储系统

公司制定了《募集资金管理制度》,募集资金将存入公司董事会确定的专用账户集中管理。公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定管理和使用募集资金,确保募集资金专款专用。募集资金到位后,公司将在规定时间内与保荐机构和存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,共同监管募集资金的使用。

(四)保荐人和发行人律师声明募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理等法律、法规和规章的规定

本次募集资金投资项目已通过相关主管部门备案,并获得环境保护主管部门的环境影响评价批准,符合国家相关产业政策和环境保护法规。本次募集资金投资项目的建设用地已按照《中华人民共和国土地管理法》和《国有建设用地招标拍卖挂牌出让规定》履行合法出让手续,并依法取得土地使用权。

经核实,保荐人和发行人律师认为募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理等法律、法规和规章的有关规定。

(五)募集资金投资项目的实施对发行人独立性的影响

募集资金的运用将集中在公司的主营业务上。募集资金的投资项目将由公司全资子公司独立实施。项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的同业竞争,也不会对公司的独立性产生不利影响。

二.筹集资金投资项目的必要性和可行性分析

(一)筹集资金投资项目的必要性

1.突破产能瓶颈,确保公司业绩持续增长

近年来,公司订单迅速增加,产能瓶颈开始出现。报告期内,公司金属结构件产能利用率分别为102.35%、102.90%、95.87%和90.10%。精密冲压模具主要加工设备的产能利用率分别为95.74%、105.91%、100.51%和103.29%。产能利用率持续饱和,公司已经处于满负荷运行状态。在这种情况下,公司被迫放慢了市场发展的步伐,产能瓶颈成为制约公司发展的重要因素。“大型精密汽车模具及汽车零部件生产基地建设项目”和“常熟汽车零部件生产基地二期扩建项目”的实施,将有助于公司突破产能瓶颈,在满足现有客户日益增长的需求的同时,还将不断开拓市场,挖掘新的优质客户,进一步提升公司的市场份额和行业声誉。

2.抓住市场机遇巩固和提升公司的市场地位

根据国际汽车制造商协会(oica)的统计,全球汽车总产量从2008年的7073万辆增加到2017年的9730万辆。2018年,中国汽车产量和销量分别为2781万辆和2808万辆,同比分别下降4.16%和2.76%,近十年来首次出现小幅负增长,但产量和销量仍连续十年位居世界第一。全球汽车工业保持稳定增长。同时,随着汽车更换和更换频率的加快,新车型的数量将会不断增加,为汽车模具和汽车零部件行业的发展提供广阔的空间和重要的市场机遇。

经过多年在汽车领域的投资和积累,公司在产品技术、客户群和人力资源方面取得了一定优势。面对未来巨大的发展空间,公司有必要提前安排,扩大生产规模,提高生产能力,从而巩固和提升公司的市场地位。

3、缩短研发周期,提高公司竞争力

汽车,尤其是轿车,已经进入多元化和个性化发展阶段。随着市场竞争的加剧,汽车制造商越来越依赖新车型上市来获得市场份额。引进新车和更换旧车的速度正在加快,周期越来越短。其中,新车型的开发周期缩短至1-3年,旧车的开发周期缩短至4-15个月。更换汽车时,大多数相关冲压模具需要更换。面对新车型开发频率的加快和旧车型变更周期的缩短,公司必须加强新技术和新工艺的研发创新能力,提高研发效率,缩短模具制造周期,满足汽车制造商对模具的需求,提高公司竞争力。

4.需要参与客户的同步研发

随着新车型开发周期的缩短,汽车制造商和汽车零部件供应商介入研发已成为行业发展趋势。汽车零部件供应商需要根据汽车制造商的技术数据进行设计和制造,并在汽车制造商试装配后根据试装配结果对产品进行调试。这种汽车制造商与汽车零部件供应商同步发展的研发模式要求汽车零部件供应商具备卓越的自主研发能力和相应的设计开发能力。作为一家为客户提供精密冲压模具和冲压件的企业,公司实现了与下游客户同步研发,能够更准确地把握市场需求,提高公司产品与客户产品的契合度,这对公司进一步巩固产品优势具有重要意义。广州R&D中心项目建成后,公司的R&D能力将进一步提高,这将对公司深入广泛地参与客户的同步R&D起到重要的支撑作用。

(二)筹集资金投资项目的可行性

1、符合国家产业政策的指导方向

为了支持中国模具和汽车零部件产业的发展,相关政府部门和机构相继出台了一系列政策。工业和信息化部2010年发布的《机械基础零部件产业振兴实施计划》提出要突破围绕重点领域关键零部件发展的诸多瓶颈,包括高档汽车覆盖件模具和多工位高精度冲压模具、汽车超强钢板热压成型模具、汽车发动机进气歧管成型模具等。国家发展改革委等五部委2011年发布的《高技术产业化重点领域指引(2011)》指出,高技术产业化重点领域包括先进制造领域的关键机械基础零件,包括汽车覆盖件模具、多功能级进模、大型精密塑料模具和压铸模具。中国模具工业协会2016年发布的模具行业“十三五规划”提出重点发展大型精密多工位级进模,包括汽车零部件和oa设备的大型多工位级进模和高速运行的长寿命精密多工位级进模。国家发改委等三部委2017年提出的《汽车产业中长期发展规划》提出如下建议:培育具有国际竞争力的零部件供应商,形成从零部件到整车的完整产业体系。到2020年,将形成几个规模超过1000亿的汽车零部件企业集团,在一些关键核心技术领域具有强大的国际竞争优势。到2025年,许多汽车零部件企业集团将进入世界前十名。国家发展改革委2017年发布的《提升制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020)》提出加快先进金属非金属关键材料产业化。重点发展汽车用超高强度钢板和备件用钢。

本次募集资金投资项目的目的是增加公司汽车模具和汽车零部件的生产能力,巩固公司的市场地位,同时按照国家产业政策的指导方向,加大新产品和新技术的研发力度。

2.长期的经验积累和雄厚的技术实力为项目的顺利实施提供了技术基础。

持续的研发投资、长期的市场积累和深入的市场跟踪,使公司在模具开发和冲压技术创新方面积累了丰富的经验。与法雷奥、佛吉亚、马勒等国际知名企业的合作也大大增强了公司在新技术和新产品开发方面的技术实力。在车身成型方面,公司掌握了高强度板材和铝镁合金板材的成型技术,能够为客户提供高精度、高质量的车身模具。在模具方面,公司是中国第一家自主开发生产新型汽车散热器涡轮增压器冷却器散热器模具的企业,打破了国外企业对新型汽车散热器涡轮增压器冷却器散热器模具的垄断。此外,公司在精密冲压、五轴联动加工和连续冲压方面也具有技术优势。凭借领先的技术水平,公司先后获得“东莞专利优势企业”、中国模具工业协会评选的2014-2016年“精品模具奖”一等奖、中国机械工业协会和中国机械工程协会评选的2016年“中国机械工业科学技术奖”二等奖、中国模具工业协会评选的“2016年中国模具工业企业信用等级(aaa)”一等奖。2015年,国家质量监督检验检疫总局授予“全国五金模具行业知名品牌创建示范区骨干企业”称号,成立省级工程技术研究中心“广东省汽车大型零部件模具工程技术研究中心”。公司在模具设计和冲压领域积累的技术和开发能力为募集资金投资项目的顺利实施提供了技术基础。

3.标准化管理体系为项目的顺利实施提供了支持

公司建立了完善的管理体系,在产品战略管理、公司流程管理和全面质量管理方面积累了丰富的经验,具有快速的组织响应能力。公司的管理人员在精密冲压模具和金属结构件的研发、生产和销售方面具有多年的管理经验,并具有丰富的行业运营经验。规范的管理体系和管理团队丰富的行业运营经验,能够支持本次募集资金投资项目的实施和运营。

4.新产能的消化与分析

该公司已筹集资金投资以下项目:每年450套新汽车冲压模具和每年2.85亿辆新汽车零部件。

(1)汽车工业的稳步发展为汽车冲压模具和汽车零部件行业提供了广阔的市场前景。

在汽车生产过程中,95%以上的零件需要模具成型。制造一辆普通汽车需要大约1500个冲压零件和1000-1500套冲压模具。因此,全球汽车生产的稳步增长是汽车冲压模具和零部件快速发展的基础。据国际汽车制造商协会(oica)统计,2008年至2017年,全球汽车总产量从7073万辆增加到9730万辆,年复合增长率约为3.61%。

从2008年到2017年,全球汽车产量如下图所示:

2008-2017年全球汽车生产

资料来源:法语国家国际组织

随着更多新兴市场汽车需求的进一步释放,预计未来全球汽车市场将继续保持稳定的增长趋势。汽车工业的不断发展为汽车冲压模具和汽车零部件工业的发展提供了广阔的市场前景。

(2)汽车更换和更换频率的加快给汽车冲压模具市场带来了巨大的需求。

汽车冲压模具的使用寿命约为100万倍。然而,随着汽车行业竞争的加剧,汽车制造商引进新车型和改进车型的速度越来越快。对于开发的每个新的或修改的模型,相关的模具需要重新设计和制造。一些汽车冲压模具在达到使用寿命之前将被淘汰。因此,对汽车冲压模具的需求越来越不受其使用寿命的限制,而是更多地取决于新的和改进的模型的引入速度。随着消费者对汽车安全性、美观性和舒适性要求的不断提高,汽车需求呈现出多元化和个性化的发展趋势,这将进一步加快新车型和改型车型的推出,给汽车冲压模具市场带来巨大的需求。

(1)优质稳定的客户资源为新产能的消化提供基础

凭借其高品质的产品、良好的服务、领先的技术和卓越的管理能力,公司与安藤/约翰逊控制、法雷奥、马勒、佛吉亚、本特勒、奥科、延锋、齐昊、艾欣京基、哈马贝克等世界知名汽车零部件公司保持着长期的合作关系。已成为广汽集团、一汽大众、威来汽车、吉利汽车、长安标致雪铁龙、丰田、日产、戴姆勒等知名汽车制造商的合格供应商。公司的精密汽车冲压模具和金属结构件产品已广泛用于生产保时捷、奥迪、宝马、奔驰、沃尔沃、捷豹、路虎、大众、长安标致雪铁龙、广汽川汽、吉利等品牌的汽车。与此同时,产品逐渐从金属结构部件发展到金属结构部件部件甚至组件。在通信设备领域,公司的主要客户包括华为、中兴等知名企业。在办公和电子设备领域,公司的主要客户包括东芝、佳能、京瓷、爱普生、理光等世界知名制造商。公司积累的优质稳定的客户资源,为募集资金投资项目投产后新产能的消化提供了基础。

三.投资项目的具体条件

(一)大型精密汽车模具及汽车零部件生产基地建设项目

1.项目概述

该项目计划投资5.16315亿元,建设期2年。该项目的主体是发行人的全资子公司广州心香。该项目位于广东省广州市番禺区华龙镇现代工业园区。本项目建设内容为:开展厂房及配套基础设施建设,购买并安装生产设备,建设汽车模具及汽车零部件生产线,旨在扩大公司汽车模具及汽车零部件的生产规模,丰富产品线类型,优化产品结构,更好地满足市场需求。本项目交付后将新增汽车模具生产能力450套/年,汽车零部件生产能力1.35亿件/年。

2.项目投资估算

(1)项目投资规模

本项目总投资51631.15万元,主要用于生产车间、办公楼的建设、改造、设备购置和补充营运资金,其中建设投资43594.61万元,占84.43%;初始营运资金8063.54万元,占15.57%。该项目的具体投资如下:

(2)主要设备的选择

根据项目生产需求,项目投资设备采购成本为2.9399亿元。本项目所需的主要生产设备如下:

单位:台湾/台,万元

3、产品质量标准和技术水平、生产方法、工艺流程和生产技术选择

(1)产品质量标准

本项目产品的质量标准请参考意向书第6节“业务技术”,第8节“公司质量控制”(1)质量控制标准)。

(2)产品的生产过程

本项目产品的生产工艺流程见意向书第6节“业务与技术”,第4节“公司主要业务与经营模式”(2)主要产品的生产工艺流程)。

(3)产品生产技术

本项目产品的生产技术详见招股说明书第六节业务技术、第七节核心技术和发行人研发、第一节主要核心技术。

4、项目的主要原材料、辅助材料和能源供应

本项目产品生产所需的原材料主要包括钢材、配件、铝等。上述原材料可由与公司有长期合作关系的供应商提供。这些供应商有很强的供应能力。他们提供的原材料质量可靠,供应稳定,交货后完全能够满足本项目的生产需要。

本项目产品生产所需的能源主要是电力,由广州供电局根据工业用电标准提供,以保证充足的电力供应。

5、项目组织、实施进度

项目建设期为24个月,募集资金到位后12个月内投资2.11604亿元,募集资金到位后13-24个月内投资3.04711亿元。募集资金到位后第三年,项目产量达到50%,募集资金到位后第四年,项目产量达到全部。该项目的具体实施进展如下:

注:T代表募集资金到位的日期,2、4和6等数字代表月数。

6.项目环境保护

本项目对环境污染较小,生产过程中仅产生少量废水、废气、废渣、废油和噪声。拟采取的环境保护措施如下:

(1)废水

本项目无生产工业废水。工人办公室和生活污水经化粪池处理后排入城市污水管网,由当地污水处理厂集中处理。

(2)废气

对于有机废气,设置有机气体回收设备,使排放回收率达到95%以上;对于钻孔、切割等工序产生的粉尘废气,设置集气罩收集废气,经布袋除尘器处理达标后由15米高的排气筒排引向楼顶高空排放,排气筒



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